"Россельхозбанк" разместил суборды на 150 млн евро

"Россельхозбанк" разместил субординированные облигации на 150 млн. евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк реализовал по закрытой подписке 1 тыс. облигаций серии С01Е-01 номинальной стоимостью 150 тыс. евро каждая. Срок обращения облигаций не установлен, предусмотрен колл-опцион после 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет.

Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций.

Организаторы размещения: Россельхозбанк, ИК "Лидер".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии С01Е объемом до 1 млрд. евро.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: