"Россельхозбанк" разместил облигации серии 15 на сумму 10 млрд рублей

"Россельхозбанк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 15 объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке 1-го купона, определенной по результатам бук-билдинга.

Сбор заявок на ценные бумаги завершился 4 ноября текущего года. "Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых", - говорится в сообщении "Россельхозбанка".

Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами облигационного займа выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк".

Ведущим со-организатором назначен ООО "Ренессанс Капитал - ФК".

Со-организаторами займа являются: ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", ОАО "Номос-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "Королевский Банк Шотландии", ООО "РОНИН", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", OOO "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: