ОАО "Россельхозбанк" в полном объемом разместил выпуск облигаций серии 17 (гос. рег. номер 41703349В от 08.02.2012 г.) номинальным объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года.
Книга заявок по облигациям Россельхозбанк серии 17 на сумму 10 млрд. рублей была открыта 16 октября с диапазоном по ставке купона в 8,45% - 8,65% годовых.
В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона по облигациям 17 серии был сужен до 8,35% - 8,40% годовых. Итоговая процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,35% годовых.
Организаторами займа являются "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". В качестве андеррайтера выступает "ВТБ Капитал".
Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК.
Как сообщалось ранее, в результате двукратной переподписки эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 15 млрд. рублей за счет выпуска облигаций серии 18 с аналогичными параметрами размещения. Техническое размещение выпуска облигаций 18 серии пройдет на ФБ ММВБ 25 октября.
