Выпуск облигаций ОАО "Россельхозбанк" серии 20 (ГРН 42003349В от 08.02.2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Книга заявок на облигации была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона 7,90-8,15% годовых.
"Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых. Выпуск вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом", - говорится в пресс-релизе эмитента.
Организатором облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал". Со-организаторами - ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО КБ "Ситибанк". Андеррайтерами - ОАО "Банк БФА", ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ЗАО АБ "БПФ", ОАО "Номос-банк".
Средства, привлекаемые от размещения, планируется направить на цели краткосрочного и инвестиционного кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов АПК, говорится в проспекте эмиссии.
