ОАО "Россельхозбанк" разместило выпуск еврооблигаций объемом $1.25 млрд на 10 лет под 6.299% годовых. Об этом говорится в сообщении банка со ссылкой на слова предправления банка Юрия Трушина.
Он отметил, что размещение еврооблигаций прошло в рамках программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до $3 млрд. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital.
Еврооблигации выпущены по правилу 144(А)/Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
"Еврооблигации Россельхозбанка вызвали большой интерес со стороны инвесторов", - сказал Ю.Трушин. Он отметил, что совокупный спрос составил $2.2 млрд и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. При этом, как сообщил Ю.Трушин, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% - в других государствах.
Как заявил Ю.Трушин, "Россельхозбанк активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".
"Мы будем и далее продолжать выходить на внутренний и международный рынки капитала по привлечению финансовых средств", - сказал Ю.Трушин. По его словам, эти средства "будут использованы на расширение масштабов кредитования АПК и сельского населения".
