Россельхозбанк разместил еврооблигации на $800 млн при значительном спросе

Россельхозбанк 18 июля 2013 года разместил еврооблигации на сумму $800 млн., сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

"Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов из США и Европы – совокупный спрос на еврооблигации почти в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку", - отмечается в пресс-релизе.

Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 5,1 – 5,2% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира 5,4% годовых. Установленная ставка купона в размере 5.1% годовых является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.

"Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика", - отметила заместитель председателя правления Виктория Кирина.

Ведущими организаторами размещения выступили J.P. Morgan Securities, Royal Bank of Scotland и VTB Capital.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: