"Россельхозбанк" разместил биржевые облигации на 25 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Банк реализовал по открытой подписке 25 млн. облигаций серии БО-05Р номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,40% годовых.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 7,40 - 7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,54% - 7,75% годовых.
"Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза", - сообщил Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления банка.
Планируемый объем размещения был увеличен с 10 до 25 млрд. рублей.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы банк привлек четыре транша на сумму 32 млрд. рублей.
