Rambler's Top100
 

"Россельхозбанк" разместил биржевые облигации на сумму 5 млрд рублей

[07.02.2012 16:45]  FinamBonds 

"Россельхозбанк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии БО-02 общим объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 осуществлялся в период с 1 по 3 февраля, ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 8,25-8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20% - 8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.

Техническое размещение облигаций серии БО-03 на ФБ ММВБ состоится 9 февраля текущего года.

"Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет 3 года, по выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал".

Со-организаторами займа являются: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: