"Россельхозбанк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии БО-02 общим объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 осуществлялся в период с 1 по 3 февраля, ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 8,25-8,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 10 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций серии БО-03 с аналогичными параметрами размещения. В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,20% - 8,35% годовых. Итоговая процентная ставка по биржевым облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,20% годовых.
Техническое размещение облигаций серии БО-03 на ФБ ММВБ состоится 9 февраля текущего года.
"Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Срок обращения выпусков биржевых облигаций составляет 3 года, по выпускам предусмотрена 1,5-летняя оферта.
Организатором облигационного займа выступил ЗАО "ВТБ Капитал".
Со-организаторами займа являются: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк.
