Выпуски биржевых облигаций ОАО "Россельхозбанк" серий БО-01 и БО-05 размещены в полном объеме, сообщил Банк. По открытой подписке эмитент разместил 5 млн. облигаций серии БО-01 и 10 млн. облигаций серии БО-05. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 3 года.
Книга заявок по размещению облигаций серии БО-05 объемом 10 млрд. рублей была открыта 23 августа 2010 г. с диапазоном по ставке купона в 7,00%-7,50% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации (совокупный объем принятых организатором заявок превысил 17,5 млрд. рублей), и, в соответствии с мировой практикой, эмитент решил увеличить объем предложения на 5 млрд рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7,00%-7,25% годовых, говорится в сообщении.
По итогам маркетинга 30 августа процентная ставка 1-4 купонов биржевых облигаций серии БО-05 и БО-01 была определена эмитентом в размере 7,20% годовых, что соответствует доходности к 2-летнему пут-опциону в размере 7,33% годовых, удовлетворено около 60 заявок инвесторов.
"Несмотря на текущую волатильность рынков и короткий срок продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к сделке. Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента. Мы считаем данную сделку успешной", - отметила заместитель председателя правления ОАО "Россельхозбанк" Виктория Кирина.
Организатором и андеррайтером размещения выступил ЗАО "ВТБ Капитал". Андеррайтерами размещения являются ИНГ Банк, НОМОС Банк, Банк Петрокоммерц. Со-андеррайтерами - ВТБ24, ГарантиБанк, М2М Прайвет Банк, Меткомбанк, Банк Национальный Стандарт, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, СБ Банк, Ситибанк, ИК ЦентрКапитал, Эйч-эс-би-си банк.
