"Россельхозбанк" размещает суборды с доходностью 9,20-9,46% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Россельхозбанка" серий 01Т1 и 09Т1 находится в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20-9,46% годовых, сообщил источник на рынке.

Как сообщалось ранее, "Россельхозбанк" планирует 18 апреля 2018 года с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на субординированные облигации объемом 15 млрд. рублей.

Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 01Т1 и 5 млн. облигаций серии 09Т1. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.

Техническое размещение на бирже облигаций серии 01Т1 состоится 25 апреля, облигаций серии 09Т1 - 26 апреля 2018 года.

Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка.

Организаторы размещения: "Россельхозбанк", ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: