"Россельхозбанк" размещает суборды на $100 млн с доходностью 9,2% годовых

"Россельхозбанк" открыл книгу заявок на субординированные облигации объемом $100 млн., говорится в сообщениях организации. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 11 декабря в 16:00 мск.

Банк размещает по открытой подписке по 50 тыс. облигаций серий 11В1 и 12В1. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - $1000. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20% годовых.

Техническое размещение на бирже облигаций серии 11В1 состоится 17 декабря, облигаций серии 12В1 - 18 декабря 2018 года.

Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Организатором и агентом по размещению выступает сам "Россельхозбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: