Россельхозбанк размещает 5-летние евробонды на $250 млн.

Россельхозбанк (РСХБ) через SPV-компанию RSHB Capital S.A. размещает дебютные пятилетние евробонды на $250 млн. с доходностью 6.875% годовых. Об этом сообщил Dresdner Kleinwort Wasserstein, который наряду с ABN AMRO выступает лид-менеджером выпуска.

По итогам стабилизационного периода, который продлится до 29 ноября, объем выпуска может быть увеличен не более чем на 15% от заявленной суммы.

Россельхозбанк образован в марте 2000 года для обслуживания предприятий российского АПК. 100% акций банка принадлежат государству. В сентябре текущего года государство увеличило уставный капитал РСХБ в 2.3 раза - до 10.77 млрд. руб., выкупив допэмиссию акций на 6.1 млрд. руб.

Сейчас РСХБ готовит выпуск рублевых облигаций объемом 7 млрд. руб.

В июне банк привлек дебютный синдицированный кредит на 2.1 млрд. руб. сроком на 1 год под 8.5% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: