Книга заявок на облигации "Россельхозбанка" серии 09Т1 будет закрыта 19 апреля в 18:00 (по московскому времени), говорится в сообщении организации.
Как сообщалось ранее, "Россельхозбанк" 18 апреля 2018 года с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) проводил сбор заявок на субординированные облигации серий 01Т1 и 09Т1.
Финальный ориентир по ставке купона по бумагам был установлен в размере 9,00% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20% годовых, сообщил источник на рынке.
Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 01Т1 и 5 млн. облигаций серии 09Т1. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.
Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.
Техническое размещение на бирже облигаций серии 01Т1 состоится 25 апреля, облигаций серии 09Т1 - 26 апреля 2018 года.
Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка.
Организаторы размещения: "Россельхозбанк", ВТБ Капитал.
