Россельхозбанк доразместил еврооблигации на сумму $450 млн

Россельхозбанк доразместил еврооблигации на сумму 450 млн долларов США, увеличив общий объем выпуска с погашением в декабре 2017 года до 1.3 млрд долларов США.

Дополнительный выпуск привлек интерес более 100 инвесторов из стран Европы и США, что позволило банку повысить первоначальный ориентир цены доразмещения с 104,5% до 105% от номинальной стоимости, до минимума сократив дисконт к цене вторичного рынка. Доходность по еврооблигациям  составила 4,238% годовых, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка.

"Общий объем заявок в 10 раз превысил первоначально запланированный объем дополнительного выпуска, продемонстрировав максимальный уровень спроса на публичные заимствования банка в долларах США, - отметила заместитель председателя правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительной переподписки, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения  до 450 млн долларов США".

Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: