Rambler's Top100
 

"Россельхозбанк" 11 декабря проведет сбор заявок на суборды объемом 150 млн евро

[05.12.2019 17:57]  FinamBonds 

"Россельхозбанк" планирует 11 декабря провести сбор заявок на субординированные облигации серии С01Е-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 декабря 2019 года.

Банк планирует разместить по закрытой подписке 1 тыс. облигаций номинальной стоимостью 150 тыс. евро каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 150 млн. евро. Срок обращения облигаций не установлен, предусмотрен колл-опциона после 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет.

Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций.

Организаторы размещения: Россельхозбанк, ИК "Лидер". Агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии С01Е объемом до 1 млрд. евро.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: