"Россельхозбанк" 11 декабря проведет сбор заявок на суборды объемом 150 млн евро | [05.12.2019 17:57] FinamBonds |
"Россельхозбанк" планирует 11 декабря провести сбор заявок на субординированные облигации серии С01Е-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 декабря 2019 года.
Банк планирует разместить по закрытой подписке 1 тыс. облигаций номинальной стоимостью 150 тыс. евро каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 150 млн. евро. Срок обращения облигаций не установлен, предусмотрен колл-опциона после 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет.
Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций.
Организаторы размещения: Россельхозбанк, ИК "Лидер". Агент по размещению - Россельхозбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии С01Е объемом до 1 млрд. евро.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
