"Россельхозбанк" 11 декабря проведет сбор заявок на суборды объемом 150 млн евро

"Россельхозбанк" планирует 11 декабря провести сбор заявок на субординированные облигации серии С01Е-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 декабря 2019 года.

Банк планирует разместить по закрытой подписке 1 тыс. облигаций номинальной стоимостью 150 тыс. евро каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 150 млн. евро. Срок обращения облигаций не установлен, предусмотрен колл-опциона после 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет.

Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Ставка купона - 5,00% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - доходность 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций.

Организаторы размещения: Россельхозбанк, ИК "Лидер". Агент по размещению - Россельхозбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии С01Е объемом до 1 млрд. евро.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: