Ориентировочно в марте следующего года, при условии благоприятной рыночной конъюнктуры, "Роснефть" может разместить конвертируемые облигации на сумму $3 — 3,5 млрд., заявил глава компании Сергей Богданчиков. По его словам, в настоящее время предложения по размещению облигаций готовятся к рассмотрению на заседании совета директоров компании. Вообще же, отметил он, в компании рассматривают разные варианты реструктуризации долга, в том числе через конвертируемые облигации.
"Особой спешки у нас нет. Если появится необходимость в размещении облигаций, то это может быть где-нибудь в марте", — сказал он.
Также, сказал С. Богданчиков, компания планирует разместить неконвертируемые рублевые облигации на 45 млрд. рублей, выпуск которых в целях рефинансирования текущих долговых обязательства совет директоров "Роснефти" одобрил в начале октября, и о которых вице-президент компании Сергей Макаров говорил недавно, что бумаги могут быть размещены уже в январе—феврале.
Между тем, С. Богданчиков сообщил также о намерении "Роснефти" продать собственные акции на сумму в $3 млрд., что по текущим котировкам соответствует приблизительно 3% рыночной стоимости "Роснефти". По его словам, "такая возможность рассматривается» в качестве одного из "рабочих" вариантов снижения существующей долговой нагрузки. Общая же задолженность ОАО "НК "Роснефть" на конец 2007 года с учетом вновь приобретенных активов составляет, по словам С. Богданчикова, около $27 млрд. Он пояснил, что основная часть долга новых активов приходится на "Томскнефть" и "Самаранефтегаз". Компания, отметил он, также не исключает продажи ряда активов, приобретенных в рамках процедуры банкротства НК "ЮКОС" и, возможно, некоторых своих активов, явно не вписывающихся в общую стратегию компании. Совет директоров "Роснефти" в начале следующего года определит, какие именно активы и на какую сумму будут размещены на рынке в 2008 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.
