ОАО "НК "Роснефть" разместило облигации серий 04 и 05 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуски размещены в полном объеме. Согласно материалам Московской Биржи, с облигациями серии 04 была совершена 81 сделка, с облигациями серии 05 - 67 сделок.
Компания разместила по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждого выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем каждого выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам предусмотрены 5-летние оферты.
Ставка 1-го купона по облигациям серий 04 и 05 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Финальные ориентиры по ставкам составили 8,50-8,60%. Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.
Организаторами выпусков выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ (ранее ИК Тройка Диалог), агентом по размещению - Газпромбанк.
Выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, сообщается в материалах для инвесторов.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, говорится в эмиссионной документации.
