"Роснефть" размещает облигации на 20 млрд рублей с доходностью 7,49-7,59% годовых

Нефтяная компания "Роснефть" планирует 22 февраля 2018 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 марта 2018 года.

Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет не менее 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 6-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,35 - 7,45% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,49 - 7,59% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БК Регион. Со-организатор - Банк ВБРР. Агент по размещению - Банк ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.  Ранее в рамках данной программы компания привлекла четыре транша на 680 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: