Роснефть официально объявила о предстоящем IPO

ОАО "НК "Роснефть" 12 июня официально объявило о предстоящем размещении акций компании среди физических и юридических лиц в РФ и среди институциональных инвесторов на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе IPO Роснефти ее акционер - государственный Роснефтегаз - продаст существующие акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании.

Роснефть подала документы для получения листинга и допуска к торгам акциями в РТС и на ММВБ, а также направила документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок и допуска их к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Размещение акций планируется осуществить в июле текущего года, говорится в отчете Роснефти.

Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР.

Организаторами размещения назначены ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited.

Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, "Тройка Диалог", Deutsche UFG и УРАЛСИБ.

Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV- компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.

Напомним, что 7 июня акционеры Роснефти приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100%-1 акция Роснефти принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4.4% до 94.92 млн. руб. (9492174000 акций).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: