Rambler's Top100
 

Роснефть направила на регистрацию в ФСФР проспект акций в рамках подготовки к IPO

[17.02.2006 17:30]  АК&M 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" утвердил проспект ценных бумаг в рамках подготовки компании к IPO на российском фондовом рынке. Об этом говорится в сообщении Роснефти. Документ направлен на регистрацию в ФСФР.

Как сообщил недавно глава Росимущества Валерий Назаров, IPO пройдет в октябре-ноябре этого года. Акции госкомпании планируется размещаться на российских площадках, Лондонской бирже и, возможно, Токийской бирже. Организаторами размещения назначены банки, организовывавшие кредиты для Роснефти и ее материнской компании "Роснефтегаз" - ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley.

РФ планирует выручить от IPO Роснефти $15-$20 млрд. В начале декабря глава Минэкономразвития Герман Греф сообщил, что основная часть IPO госкомпании пройдет на Лондонской фондовой бирже, так как в России крупные размещения акций проводить нецелесообразно из-за "узости российского рынка". По его оценке, на российском рынке можно будет разместить только $3-$4 млрд. Г.Греф говорил, что планируется провести на бирже не только первичное размещение, но и продать часть госпакета акций Роснефти. "Пока мы планируем и IPO, и продажу нашего пакета в одном пакете", - сказал тогда Г.Греф. Правительство обсуждает также идею продажи части акций Роснефти напрямую населению РФ.

Также пока не определено, будет ли Роснефть переводить на единую акцию свои "дочки" перед выход на биржу. У Правительства нет единой точки зрения на этот вопрос. Ранее чиновники заявляли о том, что IPO Роснефти будет проведено после консолидации 12 ее дочерних компаний. Планировалось, что Советы директоров Роснефти и ее "дочек" 9 ноября 2005 года утвердят коэффициенты конвертации акций дочерних структур в акции материнской компании, однако решение принято не было, и сейчас проводится повторная оценка.

В конце января глава Росимущества Валерий Назаров заявил, что дополнительные акции для размещения на бирже будут выпущены до консолидации "дочек" Роснефти. Вчера замглавы Минэкономразвития Кирилл Андросов выразил сомнение в оправданности такой схемы, сказав, что, по его мнению, было бы логичным консолидировать компанию перед проведением IPO.

Путем продажи части акций Роснефти должны быть аккумулированы средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом в прошлом году для выкупа 10.74% акций Газпрома у его "дочек". Ставка по кредиту составила LIBOR+1.55% годовых. Роснефтегаз (SPV-компания, которой государство передало 99.9% акций Роснефти) привлек эти средства у пула вышеупомянутых банков под залог 49% акций Роснефти. Резервным обеспечением является экспортная выручка нефтяной компании. В декабре прошлого года Роснефть стала гарантом по этому кредиту, подписав соответствующий договор с ABN Amro.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: