Rambler's Top100
 

"Роснефть" готова полностью погасить бридж-кредит в размере $22 млрд.

[17.07.2008 19:06]  Финам 

НК "Роснефть" завершила подготовку к погашению последнего транша бридж-кредита в размере $22 млрд., привлеченного в 2007 г. для финансирования приобретения российских добывающих, перерабатывающих, сбытовых и сервисных активов. Благодаря рекордным темпам роста добычи, эффективному контролю затрат, росту рентабельности и значительному свободному денежному потоку компании удалось более чем на треть сократить суммарный долг, который в июне 2007 г. составлял $36 млрд., говорится в пресс-релизе компании.

В течение последних двух недель "Роснефть" досрочно погасила кредитные обязательства на сумму свыше $5 млрд. Так, компания выплатила $4,2 млрд. по бридж-кредиту и полностью рассчиталась по кредитным обязательствам перед ВТБ и Сбербанком на общую сумму $1 млрд. Остаток задолженности по бридж-кредиту в размере $2,3 млрд. будет погашен за счет собственных средств в сентябре 2008 г., в соответствии с графиком.

Для рефинансирования задолженности "Роснефть" осуществила сделку РЕПО на сумму $2,35 млрд. и привлекла синдицированный кредит в размере $2,85 млрд.

Соглашение РЕПО было подписано ООО "РН-Развитие" 17 июня 2008 г. Обеспечением по сделке является часть пакета акций НК "Роснефть", приобретенного ООО "РН-Развитие" на аукционе в 2007 г. Средства предоставлены сроком на 1 год по ставке 5,75% международным банковским синдикатом, в который вошли Barclays Bank plc, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J. P. Morgan Securities LTD, Morgan Stanley & Co. International plc, Nexgen Capital Limited, Societe Generale и Royal Bank of Scotland plc. Организатором сделки выступил Barclays Bank plc.

Синдицированный кредит предоставлен компании сроком на 5 лет по ставке LIBOR + 1,25%. Кредит организован Deutsche Bank при участии Banco&nbasp;Santander, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSH Nordbank AG, ING Bank N. V., OJSC Orgresbank (Nordea group), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Ltd., а также покупателями нефти BP Oil International, Royal Bank of Scotland plc, Shell International Trading and Shipping Ltd. и Vitol S. A. Банки и покупатели нефти выступили в роли совместных уполномоченных организаторов, предоставивших финансирование. В кредите также приняли участие Banca Intesa Sanpaolo, Natixis и Lloyd’s. Обеспечением по кредиту являются экспортные поставки нефти в пользу покупателей — уполномоченных организаторов.

Комментируя погашение задолженности, президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков сказал: "Успешное рефинансирование и сокращение долга в условиях неблагоприятной конъюнктуры на мировых кредитных рынках в течение последнего года является важным достижением компании. Уменьшение долга и выгодные условия его рефинансирования, а также получение кредитного рейтинга инвестиционного уровня от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств наглядно свидетельствует об эффективности выбранной стратегии развития и высоком доверии со стороны международных финансовых институтов. В дальнейшем мы продолжим активную работу по наращиванию объемов добычи, повышению эффективности деятельности и ее рентабельности для достижения целевого соотношения долга и EBITDA один к одному".

 
новости
 


Мнения посетителей

18.07.2008 08:42   Пар: Если бы не поднимали цены на бензин через день, я бы. может, поверил в эффективность твою Богданчиков... опять надувание щек, где они только этому учатся ( да знаю где и у кого): ведь лучше всех в мире надувают. Уж вместо щек лохмотья должны висеть.
18.07.2008 21:47   ДРУГ Роснефти и ВТБ: Друзья мои, рассказываете как гасите кредиты - хорошо, расскажите лучше (будет очень интересно послушать) поподробнее - что такое БайкалФинансГруп и как Роснефть умудрилась и у кого прикупить здание Юкоса дешевле, чем оно было продано на аукционе?Когда Роснефть продаст дороже свои активы Лукойлу, те что не были проданы Промрегионхолдингу и почем?

Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: