"РОСНАНО" увеличило объем программы биржевых облигаций на 50 млрд рублей

Совет директоров АО "РОСНАНО" 14 февраля утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 10 лет. Увеличение программы облигаций не повлияет на уровень долга АО "РОСНАНО", отмечает компания.

Облигации планируется размещать в случае благоприятной рыночной конъюнктуры с целью рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю. Основной объем дополнительной программы планируется реализовать в 2020 году среди широкого круга рыночных инвесторов, размещение первого выпуска ожидается в I квартале 2020 года. Условия и объемы размещения будут определяться в рамках отдельных выпусков.

"В прошлом году мы увидели хороший аппетит рынка к необеспеченным долговым инструментам АО "РОСНАНО" и практически полностью реализовали объем ранее утвержденной программы облигаций. Благодаря высоким кредитным рейтингам компании и продолжению тренда на снижение ставок мы видим возможность для рефинансирования наиболее дорогих кредитов и снижения средневзвешенной процентной ставки в нашем портфеле. В случае успешного размещения дополнительных облигаций ожидаемая экономия на обслуживании долгового портфеля составит до 1,5 млрд руб. в год", - отметил финансовый директор УК "РОСНАНО" Артур Галстян.

Первоначально программа биржевых облигаций на сумму 20 млрд руб. была одобрена Советом директоров АО "РОСНАНО" в марте 2019 года. В рамках нее на Московской бирже успешно размещено 3 выпуска облигаций на общую сумму более 18 млрд руб. "За счет широкой дистрибуции при первичном размещении компании удалось обеспечить высокую ликвидность вторичного рынка. В частности, в октябре 2019 года выпущены трехлетние биржевые облигации объемом 12 млрд руб. с рекордно низким на момент размещения купоном 7,7%, при этом в процессе закрытия книги заявок спрос на первоначальный объем выпуска превысил предложение в 5 раз. По данному выпуску наблюдается стабильно высокий оборот сделок на вторичном рынке", - отмечается в сообщении компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: