РОСНАНО сегодня на ФБ МВВБ разместило облигации серий 04 и 05 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей.
Инвесторам было предложено два выпуска облигаций объемом 10 млрд. рублей каждый. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет, выплата купонного дохода осуществляется каждые полгода. Выпуски обеспечены государственной гарантией РФ.
Эмитентом было принято решение о размещении облигаций с переменной (плавающей) ставкой купона, базисным активом для которой является значение индекса потребительских цен.
Книга приема заявок была закрыта 16 апреля 2012 года. Общий спрос на облигации превысил 29 млрд. рублей, а первоначальный маркетинговый диапазон (ИПЦ 2011 г. +2-3%) был пересмотрен в сторону понижения в дату закрытия книги заявок. Итоговая ставка первого купона составила ИПЦ 2011г +2,5% (8,6% годовых). Ставки последующих купонов определяются на основе актуального годового значения ИПЦ +2,50%.
"Формирование книги заявок проходило в условиях высокой волатильности рынков. Несмотря на это, предложение вызвало интерес со стороны различных групп инвесторов. В размещении приняли участие управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также банки и физлица", - говорится в сообщении эмитента.
Организаторами размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (ОАО).
"Средства от размещения облигаций четвертой и пятой серий будут направлены на дальнейшее финансирование инвестиционных проектов, прошедших многоступенчатую систему отбора в РОСНАНО. В портфеле уже имеются облигации и кредиты с фиксированной ставкой, а также кредиты с плавающей ставкой, привязанной к ставке рефинансирования ЦБ РФ. Выпуск облигаций, привязанных к инфляции, позволяет естественным образом хеджировать процентные риски", - отметила руководитель дирекции казначейства и управления ликвидностью ОАО "РОСНАНО" Анна Чеботова.
Алексей Коночкин - заместитель начальника управления рынков долгового капитала ЗАО "ВТБ Капитал" прокомментировал состоявшееся размещение: "Сегодня на внутреннем долговом рынке предложение инструментов с плавающей процентной ставкой ограничено, и в большинстве случаев они привязаны к ставкам денежного рынка. Размещение РОСНАНО с привязкой к инфляции вызвало большой интерес у инвестиционного сообщества. Спрос на бумаги с такой структурой смещен от спекулятивных инвесторов в сторону real money accounts. Мы довольны результатами данной знаковой сделки и не исключаем, что в будущем подобный инструмент будет востребован ведущими российскими компаниями".
Павел Исаев - вице-президент — начальник департамента инструментов долгового рынка ОАО "Газпромбанк" отметил: "Данная сделка выявила значительный интерес со стороны инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций с переменным купоном, привязанным к потребительской инфляции. Выпуск имеет хорошую дистрибуцию и в будущем послужит хорошим ориентиром для размещения облигаций с подобной структурой другими эмитентами. Мы рады, что отечественный рынок пополнился новым классом облигаций, инвесторы получили новый инструмент, а эмитенты - возможность привлечения более долгосрочного финансирования".
