ФГУП "Росморпорт" разместило биржевые облигации на 4 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve + 130 б.п. area, что при открытии книги заявок соответствовало 6,10-6,20% годовых.
Спрос на облигации выпуска превысил 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.
"Поступления от размещения ценных бумаг предполагается направить на финансирование инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ, а также на поддержание программы обновления флота", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторами размещения выступают банк "ФК "Открытие" и "Альфа-банк". Агент по размещению - банк "ФК "Открытие".
Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом до 25 млрд. рублей включительно.
