ФГУП "Росморпорт" планирует 16 октября провести сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 21 октября 2020 года.
Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена амортизация долга.
Ориентир ставки 1-го купона - G-curve + 130 б.п. area.
Организаторами размещения выступают банк "ФК "Открытие" и "Альфа-банк". Агент по размещению - банк "ФК "Открытие".
"Мы выходим на новый для нас рынок заимствований и рассчитываем на высокий интерес инвесторского сообщества к нашему предприятию, которое мы считаем надежным эмитентом", – заявил генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев.
"Мы выводим на рынок нового эмитента, причем эмитента очень значительного и глобального. По сути, мы говорим о выходе на рынок новой госмонополии. "Росморпорт" представляет собой, если сравнивать с другими эмитентами первого эшелона, эмитента уровня ФСК и РЖД. Мы очень приветствуем данное начинание и надеемся, что компания будет радовать инвесторов в дальнейшем", – отметил управляющий директор управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка "Открытие" Денис Тулинов.
"Цель – получить длинный, доступный и недорогой источник для обеспечения, прежде всего, инвестиционной программы предприятия, в том числе инфраструктурных проектов, включенных в КПМИ и предполагающихся к финансированию из собственных средств предприятия. За последнее время мы нарастили темп инвестиций, мы обновляем флот, который служит для двух важнейших задач: с одной стороны это обеспечение безопасности мореплавания, с другой – активно расширяющийся фронт коммерческих услуг. Мы планируем это направление развивать, поэтому помимо инвестиций в строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений мы достаточно большой акцент в рамках инвестпрограммы делаем на обновлении флота", – прокомментировал заместитель Генерального директора по экономике и финансам ФГУП "Росморпорт" Я.В. Быков.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом до 25 млрд. рублей включительно.
