"Росгосстрах" разместил облигации серии 02 на 5 млрд. рублей

Выпуск облигаций ООО "Росгосстрах" серии 02 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

По открытой подписке эмитент разместил 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам book-building на уровне 10,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.

Организаторами выпуска выступают ВЭБ Капитал, Банк "ГЛОБЭКС", Ренессанс Капитал–ФК и Сбербанк России. Агент по размещению - Ренессанс Брокер. Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "РГС Капитал".

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Дебютный выпуск облигаций "Росгосстраха" был размещен в июле текущего года на 4 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. По результатам book-building ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: