Дебютный выпуск облигаций ООО "Росгосстрах" общим номинальным объемом 4 млрд. рублей размещен в полном объеме, сообщила компания.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
По результатам book-building ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых, что соответствует купонному доходу 49,86 руб. на одну облигацию. Ставка 2-4-го купонов, по решению эмитента, равна ставке 1-го купона. Ранее маркетируемая ставка купона была определена эмитентом в диапазоне 9,5-10,5% годовых.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.
"В размещении выпуска облигаций приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы. Общий объем спроса инвесторов по маркетируемой ставке купона превысил номинальный объем выпуска, количество заявок инвесторов, удовлетворенных по ставке купона 10%, составило 60", - сообщила пресс-служба компании.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал, со-организаторами – Банк Санкт-Петербург и Банк Русский Стандарт, андеррайтером – КапиталЪ Управление активами. Поручителем по выпуску выступает ООО "РГС Капитал".
