ООО "Росгосстрах" предварительно 4 декабря планирует провести на ФБ ММВБ вторичное размещение выпуска облигаций серии 02 в объеме до 3,75 млрд. рублей. Сбор заявок на облигации планируется осуществить предварительно 3 декабря в период с 10.00 до 16.30 по московскому времени.
Индикативная цена вторичного размещения находится в диапазоне 99,75-100,00% от номинала, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,06-10,76% годовых по состоянию на 4 декабря 2012 г., говорится в материалах организаторов размещения.
Напомним, первичное размещение займа номинальным объемом 5 млрд. рублей состоялось 11 ноября 2010 года. Выпуск был реализован в полном объеме в течение первого дня размещения. Затем, 12 ноября текущего года, по выпуску состоялась оферта, в рамках которой эмитент выкупил 75,1% выпуска (3 754 287 облигаций).
Срок обращения выпуска составляет 7 лет с даты начала размещения. Дюрация - 0,9 года. По займу предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 10,5% годовых. Ставка остальных купонов будет определена решением эмитента позднее.
Вторичное размещение на бирже будет проводится в режиме переговорных сделок (РПС) с указанием кода расчетов Т0.
Организаторами размещения выступают Банк ЗЕНИТ и "Райффайзенбанк", техническим андеррайтером - Банк ЗЕНИТ.
В настоящее время облигации указанного займа торгуются на ФБ ММВБ в котировальном списке "Б". В Ломбардный список Банка России выпуск не включен.
