Росэксимбанк разместил биржевые облигации на 20 млрд рублей

РОСЭКСИМБАНК разместил биржевые облигации серии 002Р-04 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Банк реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Купонный период - 91 день.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 17,00% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00%). Первоначально ориентир ставки 1-го купона был обозначен как значение ключевой ставки Банка России + спред не более 225 б.п. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: