Росэксимбанк размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 6,97-7,07% годовых | [11.12.2019 11:19] FinamBonds |
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям РОСЭКСИМБАНКа серии 002Р-01 находится в диапазоне 6,85-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,97-7,07% годовых, сообщил источник на рынке.
РОСЭКСИМБАНК сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 19 декабря 2019 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 4-летняя оферта.
Первоначально ориентир по доходности был объявлен как значение G-curve на сроке 4 года + 90-100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.
Организаторы размещения: Газпромбанк, РСХБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ВБРР. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
