Росcельхозбанк разместил дебютный еврооблигационный займ на $250 млн

Российский Сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк) разместил дебютный выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $250 миллионов, передает РИА "Новости".

Облигации были оценены по номинальной стоимости. Ставка купона по выпуску составила 6,875%, срок погашения наступит 29 ноября 2010 года.

На момент выпуска количество поданных заявок почти в два раза превысило планируемый к размещению объем, сообщает пресс-служба.

Основными инвесторами явились представители европейских финансовых институтов. Так, инвесторы из Великобритании выкупили 51% выпуска, Германии - 12%, Швейцарии - 7%, других стран Европы - 30%.

При этом 50% облигаций размещено среди инвестиционных фондов, приобретающих ценные бумаги с целью портфельных инвестиций, 35% облигаций были приобретены банками, 5% - страховыми или пенсионными фондам и 10% выпуска - распределено между розничными и другими инвесторами.

Лид-менеджерами и организаторами выпуска выступили ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

100% акций Россельхозбанка находится в федеральной собственности. Права акционера от имени РФ осуществляет Росимущество. Россельхозбанк создан в соответствии с распоряжением президента РФ от 15 марта 2000 года в качестве основного для национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса России.

Россельхозбанк входит в тридцатку крупнейших банков РФ, ежемесячно публикуемую Банком России.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: