РОСБАНК разместил еврооблигации на сумму $225 млн.
РОСБАНК разместил на международном рынке еврооблигации на сумму 225 млн. долларов США со сроком погашения в 2009 году и ставкой 9,75% годовых. Еврооблигации секьюритизированны будущими денежными потоками по кредитным картам Visa и MasterCard. Лид-менеджерами выпуска бумаг выступили Credit Suisse First Boston (Europe) Limited и Merrill Lynch International.
"РОСБАНК маркетировал сделку в 150 млн. долларов. Road-show проходило в Гонконге, Сингапуре, континентальной Европе и Лондоне. Спрос превзошел предложение в 2,5 раза, что отразилось в книге заказов, превышающей 400 млн. долларов, — отметил заместитель председателя правления РОСБАНКа Герман Алиев, — банк исполнил заявки клиентов на 225 млн. долларов, что, с моей точки зрения, обеспечит позитивную динамику евробондов в будущем".
По словам Германа Алиева, географически около 25% выпуска пришлось на инвесторов из Юго-восточной Азии, 25% — из Континентальной Европы, 40% — из Великобритании и 10% на российских инвесторов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
