Росбанк разместил 2-летние евроноты на $150 млн. с доходностью 7,625%
- РОСБАНК выпустил еврооблигации объемом $150 млн. сроком на два года с доходностью 7,625%, в рамках зарегистрированной программы европейских средне- и краткосрочных нот. Дата погашения бумаг 9 июля 2007 года, об этом говорится в сообщении эмитента.
По словам заместителя Председателя Правления РОСБАНКа Германа Алиева, клиентский спрос, превысивший предложение более чем в 2 раза, позволил утвердить окончательную ставку купона на нижней границе указанных индикативных параметров, а объем - на уровне максимально возможного.
При этом 20% из общей книги заказов было отдано в руки азиатских инвесторов, 30% - швейцарских, 10% - российских и оставшиеся 40% - европейским инвесторам вне Швейцарии. Книга заказов состояла из почти 70 инвесторов, что является значительным для предложенного объема еврооблигаций.
В организации займа принимают участие J.P.Morgan Corporate Trustee Services Ltd.; JPMorgan Chase Bank, National Association; Credit Suisse First Boston (Europe) Limited; Morgan Stanley & Co. International Limited.
Полученные средства будут использованы на общие корпоративные цели, в частности для развития розничного бизнеса РОСБАНКа.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
