РОЛЬФ завершил процесс по рефинансированию, обмену облигаций, а также продал 40% компании "РОЛЬФ Импорт" Mitsubishi

Группа компаний РОЛЬФ сообщило о закрытии трех сделок, начало которых было анонсировано в конце сентября.

Компания достигла соглашения со своими основными банками кредиторами – "Ройал Банк оф Скотланд", Коммерцбанком, банком "Юникредит", Ситибанком и банком ИНГ – о рефинансировании двусторонних кредитных договоров путем заключения нового синдицированного кредита с этими банками в размере $500 млн.

80% владельцев еврооблигаций объемом $250 млн с погашением в 2010 году выбрали предложение по обмену своих бумаг на новые облигации, размер выпуска которых составил около $150 млн. В свою очередь владельцы около 20% облигаций приняли предложение продать свои бумаги с помощью процедуры "голландского аукциона", финансирование для которой было предоставлено Сбербанком России.

Также была завершена сделка по продаже 40-процентной доли компании "РОЛЬФ Импорт", эксклюзивного дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, постоянному партнеру Mitsubishi Corporation за суммарное вознаграждение, состоящее из минимальной цены в размере $72 млн. с возможными дальнейшими выплатами в размере, не превышающем $128 млн., подлежащих осуществлению в течение последующих пяти лет, в зависимости от достижения компанией "РОЛЬФ Импорт" определенных финансовых показателей. Сделка по продаже совершена путем продажи доли в голландской холдинговой компании FF Sheffe B.V., которая является единственным владельцем ООО "Рольф Импорт". ГК РОЛЬФ продолжит сохранять контроль над компанией "РОЛЬФ Импорт" как минимум на срок текущего дистрибьюторского соглашения, действие которого заканчивается в 2014. Являясь 40–процентным акционером Mitsubishi Corporation получит ограниченное количество мест в совете директоров компании FF Sheffe B.V., а также несколько менеджерских позиций в "РОЛЬФ Импорте". Mitsubishi Corporation так же возьмет на себя 40 процентов от общей суммы финансирования, необходимого для текущей операционной деятельности компании РОЛЬФ Импорт.

"Успешное окончание этих сделок является основой для продолжения дальнейшего развития компании при улучшении экономической ситуации в России. Сделки, которые в большой степени были взаимосвязаны, позволили компании укрепить свои финансовые позиции, и закрепить отношения с долгосрочными деловыми партнерами", - отмечается сообщении пресс-службы компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: