"Рольф" продал Mitsubishi часть своего бизнеса, владельцам облигаций предлагается реструктуризация

Группа компаний "Рольф" обратилась с предложением владельцам еврооблигаций объемом $250 млн с погашением в 2010 году выкупить бумаги либо обменять их на новый выпуск (21% от номинала будет выплачено денежными средствами, а 79% – новыми бумагами). Выкуп бумаг будет производиться в форме голландского  аукциона по цене 60-80% от номинала. Финансирование по аукциону будет осуществляться в рамках новой кредитной линии, предоставляемой Сбербанком на сумму $150 млн., денежные средства для обмена будут получены в размере $53 млн., предоставленных в качестве первоначального взноса по сделке Mitsubishi, говорится в материалах компании.

Группа "Рольф" также сообщила о продаже Mitsubishi Corporation 40-процентной доли участия в бизнесе РОЛЬФа, эксклюзивного дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, по дистрибуции автомобилей марки Mitsubishi за суммарное вознаграждение, состоящее из цены доли участия в размере не менее $72 млн., с возможными дальнейшими выплатами до максимальной суммы в $128 млн., подлежащими осуществлению в течение последующих пяти лет, в зависимости от достижения бизнесом определенных финансовых показателей, а также  предоставления ООО "РОЛЬФ Импорт" на постоянной основе 40 процентов согласованной общей потребности РОЛЬФ Импорт в финансировании.

Компания также сообщила о соглашении со своими основными банками-кредиторами – банком "Ройал Банк оф Скотланд", Коммерцбанком, банком "Юникредит", Ситибанком и банком ИНГ – о рефинансировании двусторонних кредитных договоров с перечисленными банками за счёт заключения нового синдицированного кредита с более долгим сроком погашения.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: