"РОЛЬФ" 27 февраля начнет размещение биржевых облигаций на 4,5 млрд рублей

"РОЛЬФ" 27 февраля планирует начать размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании.

Компания размещает по открытой подписке 4,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых. Первоначально ориентир по доходности был объявлен на уровне - G-curve на сроке 2 года + премия не выше 425 б.п., что соответствовало значению в диапазоне 9,25-9,50% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 3 млрд. рублей.

Организатор размещения - Совкомбанк. Соорганизаторы: ИФК "Солид", "Универ Капитал". Агент по размещению - Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: