Ritzio Central Region привлекла $165 млн. через размещение CLN

[28.11.2007 17:25] Финам

Компания Ritzio Central Region объявила о привлечении 165 млн. долларов США в результате дебютного размещения кредитных нот с ограниченным правом оборота (LRN) – ценных бумаг, более известных как кредитные ноты (CLN). Ritzio Central Region является 100% дочерней компанией Ritzio Entertainment Group, крупнейшего восточноевропейского оператора в сфере игорного бизнеса. В роли организатора размещения нот выступил "Ренессанс Капитал".

Срок погашения кредитных нот - март 2009 года. Выпуск имеет амортизационную структуру, ставка купона установлена в размере 12,5 % годовых, погашение с января 2008 года.

Президент Холдинга Ritzio Entertainment Group, Олег Бойко, отметил: "Мы довольны поддержкой иностранных инвесторов и верим, что она основана на успехе работы холдинга, его финансовой прозрачности и стремлению к совершенству". Комментируя недавние встречи с инвесторами, г-н Бойко добавил: "Прямое взаимодействие с инвесторами было продуктивным. Я уверен, что сделка была успешной для обеих сторон. Средства, полученные от размещения, позволят нам развивать и диверсифицировать наш бизнес в России на рынке торговой недвижимости, а также инвестировать в продуктовые и непродуктовые розничные проекты".

Управляющий директор "Ренессанс Капитал" Киран Доннелли сказал: "Успех деятельности холдинга, как ведущего оператора, и репутация ответственного заемщика позволили результативно завершить сделку в непростых рыночных условиях. Большинство инвесторов поддерживали компанию и в прошлом".