"РЖД" установили ставку 1-го купона по облигациям на 20 млрд рублей на уровне 8,2% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "РЖД" серии 28 (ГРН 4-28-65045-D от 3 мая 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,2% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее, находился в диапазоне 8,25-8,50%, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 8,42-8,68% годовых.

Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 9 апреля. Компания намерена реализовать по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предусмотрена 7-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ТрансКредитБанк.

Цель эмиссии - реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: