"РЖД" разместили классические облигации на 20 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "РЖД" серии 28 (ГРН 4-28-65045-D от 3 мая 2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, предусмотрена 7-летняя оферта.

Общий объем спроса на облигации превысил предложение в 2 раза. В процессе маркетирования выпуска были получены заявки от 55 инвесторов.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,25-8,50% годовых (доходность к 7-летней оферте - 8,42-8,68% годовых). В ходе маркетинга он понижался трижды в течение нескольких часов до закрытия книги. В итоге процентная ставка первого купона была установлена на уровне 8,20%, что на 5 б.п. меньше нижней границы изначально объявленного ценового диапазона.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ТрансКредитБанк.

Цель эмиссии - реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: