"РЖД" разместили "инфляционные" облигации на 10 млрд рублей

ОАО "РЖД" сегодня разместило облигации серии 32 (гос. рег. номер  4-32-65045-D от 03.05.2012 г.) на 10 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 20 лет, предусмотрена 10-летняя оферта.

"Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов и без государственной гарантии, что является уникальным в текущих рыночных условиях. При этом приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты подобной срочности, так и российские и международные банки, а также инвестиционные компании", - говорится в пресс-релизе РЖД.

Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 8,95% годовых. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен в РФ и определяются по формуле (ИПЦ-100%)+2,1%, но не менее 0,01% годовых.

Организаторами выпуска выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог" и "Райффайзенбанк", андеррайтером - "ТрансКредитБанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: