Rambler's Top100
 

"РЖД" разместили "инфляционные" облигации на 10 млрд рублей

[20.07.2012 18:48]  FinamBonds 

ОАО "РЖД" сегодня разместило облигации серии 32 (гос. рег. номер  4-32-65045-D от 03.05.2012 г.) на 10 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 20 лет, предусмотрена 10-летняя оферта.

"Выпуск был размещен среди широкого круга инвесторов и без государственной гарантии, что является уникальным в текущих рыночных условиях. При этом приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты подобной срочности, так и российские и международные банки, а также инвестиционные компании", - говорится в пресс-релизе РЖД.

Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по результатам бук-билдинга, составила 8,95% годовых. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен в РФ и определяются по формуле (ИПЦ-100%)+2,1%, но не менее 0,01% годовых.

Организаторами выпуска выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", ИК "Тройка Диалог" и "Райффайзенбанк", андеррайтером - "ТрансКредитБанк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: