РЖД полностью разместило на ММВБ три выпуска облигаций на общую сумму 12 млрд. рублей

[09.12.2004 10:35] AK&M

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 8 декабря 2004 года полностью разместило на ММВБ три выпуска облигаций на общую сумму 12 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. Объем каждого выпуска составляет 4 млрд. руб., срок обращения облигаций первой серии - 1 год, второй серии - 3 года, третьей серии - 5 лет.

Ставка первого купона по облигациям серии 01 была определена на конкурсе в ходе размещения в размере 6.59% годовых. Ставка купона по облигациям серии 02 составила 7.75% годовых, серии 03 - 8.33% годовых. Таким образом, эффективная доходность первого выпуска к погашение составила 6.7% годовых, второго - 7.9% годовых, третьего - 8.5% годовых.

Ранее организатор займов Вэб-инвест Банк прогнозировал доходность первого выпуска на уровне 5.8-6% годовых, второго - 7.45-7.55% годовых, третьего - 7.8-8% годовых.

Спрос на облигации первой серии составил 5.3 млрд. руб., в ходе размещения было заключено 38 сделок. Спрос на облигации второй серии - 5.8 млрд. руб., в ходе размещения была заключена 51 сделка. Объем спроса на облигации третьей серии составил 5.2 млрд. руб., было удовлетворено 45 заявок инвесторов. Общий объем спроса на бумаги РЖД превысил 16 млрд. руб. Всего в ходе конкурса было подано более 150 заявок, 134 из них удовлетворено.

Каждая серия облигаций РЖД включает 4 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ценные бумаги размещаются по цене номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых купонов определяются на конкурсе в ходе размещения, остальные купоны выпусков равны первым.

Организаторами выпусков являются Вэб-инвест Банк и "Дж. П. Морган Банк Интернешнл". В синдикат по размещению в качестве андеррайтеров вошли Газпромбанк, Дойче Банк, АБН Амро Банк, Петрокоммерц, Промстройбанк и Банк Союз. Со-андерайтером выступает АБН Амро Банк.

Платежным агентом по всем выпускам будет выступает Транскредитбанк.

Привлеченные средства РЖД планирует направить на реструктуризацию своей кредиторской задолженности, которая составляет 17 млрд. руб.