РЖД начнет размещение 2-х выпусков облигаций на 15 млрд. рублей 16 ноября

РЖД планирует 16 ноября начать размещение 6-7-го выпусков облигаций суммарным объемом 15 млрд. руб. Об этом говорится в ежедневном аналитическом обзоре Альфа-Банка. Объем 6-го выпуска составляет 10 млрд. руб., 7-го – 5 млрд. руб. По оценкам эмитента размещение пройдет при превалирующем спросе по доходности с премией 50-80 б.п. к выпускам ОФЗ с близкой дюрацией. Организатором обоих выпусков выступает КИТ Финанс.

Основными целями эмиссии являются:

- Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств
- Привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемых для первоклассных заемщиков – естественных монополий
- Реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования

Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД".

Облигации обеспечены поручительством со стороны ООО "Транс-Инвест".

Размещение оставшихся двух новых займов - 4-го и 5-го - объемом эмиссии по 10 млрд руб может состояться либо во второй декаде декабря этого года, либо в феврале 2006 года, что будет зависеть от возможностей РЖД направить средства от размещения облигаций на досрочное погашение краткосрочных банковских кредитов. Совокупные привлеченные средства РЖД не должны превышать лимит, установленный Советом директоров компании на этот год в размере 67 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: