"РЖД" начали сбор заявок на облигации объемом 20 млрд рублей

ОАО "Российские железные дороги" открыло сегодня книгу заявок на облигации серии 28 (ГРН 4-28-65045-D от 03.05.2012 г.). Сбор заявок на ценные бумаги продлится до 17.00 мск 4 апреля. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 апреля, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир по ставки 1-го купона был объявлен ранее в диапазоне 8,25-8,50%, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 8,42-8,68% годовых.

Компания намерена реализовать по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 15 лет, предусмотрена 7-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ТрансКредитБанк.

Цель эмиссии - реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: