"РЖД" начали сбор заявок на облигации объемом 20 млрд рублей | [03.04.2013 10:55] FinamBonds |
ОАО "Российские железные дороги" открыло сегодня книгу заявок на облигации серии 28 (ГРН 4-28-65045-D от 03.05.2012 г.). Сбор заявок на ценные бумаги продлится до 17.00 мск 4 апреля. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 апреля, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир по ставки 1-го купона был объявлен ранее в диапазоне 8,25-8,50%, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 8,42-8,68% годовых.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 20 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 15 лет, предусмотрена 7-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - ТрансКредитБанк.
Цель эмиссии - реструктуризация кредиторской задолженности с целью увеличения сроков заимствования. Кроме того, использование части средств, полученных в результате эмиссии, планируется осуществлять в рамках общей инвестиционной программы ОАО "РЖД", следует из проспекта ценных бумаг.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
