"РЖД" доразместили еврооблигации на 300 млн. фунтов стерлингов при спросе в 500 млн. фунтов стерлингов | [16.06.2011 10:21] FinamBonds |
"Российские Железные Дороги" разместили дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму £300 млн. с погашением в 2031 году. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 101,75% от номинала, что соответствует доходности 7,32% годовых, говорится в сообщении ВТБ Капитала, выступающего одним из организаторов эмиссии.
Первоначально выпуск объемом £350 млн. был размещен в марте текущего года со ставкой купона в размере 7,487% годовых. С учетом доразмещения общий объем выпуска достиг £650 млн.
"Транзакция привлекла значительный интерес со стороны международных инвесторов, финальная книга включила около 80 заявок на общую сумму более £500 млн. Размещение дополнительного выпуска выше номинала позволило существенно снизить взвешенную ставку всего заимствования", - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
