"РЖД" доразместили еврооблигации на 300 млн. фунтов стерлингов при спросе в 500 млн. фунтов стерлингов

"Российские Железные Дороги" разместили дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму £300 млн. с погашением в 2031 году. Цена размещения бумаг была установлена на уровне 101,75% от номинала, что соответствует доходности 7,32% годовых, говорится в сообщении ВТБ Капитала, выступающего одним из организаторов эмиссии.

Первоначально выпуск объемом £350 млн. был размещен в марте текущего года со ставкой купона в размере 7,487% годовых. С учетом доразмещения общий объем выпуска достиг £650 млн.

"Транзакция привлекла значительный интерес со стороны международных инвесторов, финальная книга включила около 80 заявок на общую сумму более £500 млн. Размещение дополнительного выпуска выше номинала позволило существенно снизить взвешенную ставку всего заимствования", - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: