Республика Коми разместила выпуск облигаций объемом 10,1 млрд рублей

Вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Республики Коми 2014 года (ГРН RU35011KOM0 от 28 мая 2014 года) общим номинальным объемом 10,1 млрд. рублей. Согласно данным Московской биржи, с облигациями займа было совершено 104 сделки на общую сумму 10,302 млрд. рублей.
 
Напомним, цена размещения облигаций была установлена по результатам сбора заявок на уровне 102% от номинальной стоимости. Ориентир по цене размещения был установлен в диапазоне 100,0-100,5% от номинальной стоимости облигаций. Первоначальный ориентир по доходности к погашению был установлен в диапазоне 11,66-11,88% годовых и трижды понижался. Итоговый диапазон доходности составил 11,02%-11,23% годовых, что соответствует цене 101,50-102% от номинальной стоимости.
 
В период формирования книги было подано 95 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4 раза и составил более 40 млрд. рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов.
 
Эмитент реализовал 10,1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 2001 день с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
 
По выпуску предусмотрена выплата 22 квартальных купонов. Согласно решению о выпуске, ставка 1-4-го купонов составит 11,50% годовых, 5-8-го - 11,40% годовых, 9-12-го - 11,30% годовых, 13-16-го - 11,20% годовых, 17-20-го - 11,10% годовых, 21-22-го - 11,00% годовых.
 
Организаторы размещения: Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: