Республика Коми планирует 1 июля начать размещение облигаций 2015 года, говорится в Решении об эмиссии облигаций.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 11 млрд. рублей. Предлагаемый объем к размещению - 5 млрд. рублей, говорится в презентации для инвесторов.
Способ размещения - букбилдинг по цене. Ориентир по цене размещения объявлен в диапазоне 95,25 - 95,75% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,74 - 13,93% годовых.
Книга заявок открыта сегодня с 11:00 до 15:00 мск.
Срок обращения облигаций составляет 2 184 дня. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.
Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 12,00% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов равна 11,90% годовых, ставка 5-6-го купонов - 11,80% годовых, ставка 7-8-го купонов - 11,70% годовых, ставка 9-10-го купонов - 11,60% годовых, ставка 11-12-го купонов - 11,50% годовых.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
