Республика Коми доразместила облигации 2015 года (гос. рег. номер RU35012KOM0) на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно данным Московской Биржи, 17 ноября с облигациями выпуска было заключено 32 сделки на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Цена доразмещения облигаций была установлена на уровне 99,64% от номинальной стоимости, что соответствует доходности на уровне 12,29% годовых.
Книга заявок была закрыта 12 ноября 2015 года. Сделка проходила в формате букбилдинга по цене, было подано 37 инвесторских заявок общим объемом 13,4 млрд рублей, что позволило трижды повысить первоначальный маркетинговый диапазон 98,00-98,50% от номинальной стоимости облигаций.
"Доразмещение облигаций Республики Коми пользовалось значительным спросом со стороны банков, УК и НПФ. Общий объем заявок составил – более 13 млрд рублей Количество инвесторов – 37. Привлекательный уровень доходности для высокого кредитного качества эмитента (214 б.п. над ОФЗ при рейтинге BB от Fitch), установленный в процессе премаркетинга, стал одним из факторов повышенного интереса со стороны широкого круга инвесторов. Это позволило повысить первоначальный ценовой диапазон и достигнуть финального уровня 99,64% от номинала (что соответствует эффективной доходности на уровне 12,29% годовых). Размещение в формате букбилдинга в очередной раз показало свою эффективность по сравнению с конкурсом" - отметил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат второго, четвертого, седьмого и девятого купонов - 15% от номинала, в даты 11-го и 12-го купонов - 20%.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк и "Совкомбанк".
