"РЕСО-Лизинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-П-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 2 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 9,30% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Агент по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании", - говорится в пресс-релизе "АЛЬФА-БАНКа".
"Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, - отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. – Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов".
"С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.
