Rambler's Top100
 

"РЕСО-Лизинг" разместил облигации на 5 млрд рублей при спросе 14 млрд рублей

[11.06.2019 17:55]  FinamBonds 

"РЕСО-Лизинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-П-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 2 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 9,30% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых.

Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Агент по размещению - АЛЬФА-БАНК.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании", - говорится в пресс-релизе "АЛЬФА-БАНКа".

"Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, - отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. – Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов".

"С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: