"РЕСО-Гарантия" планирует разместить дебютные облигации с доходностью 9,62%-10,04% годовых | [16.08.2012 14:07] FinamBonds |
Предварительно 30 августа 2012 года будет открыта книга заявок на облигации ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 01 номинальным объемом 5 млрд. рублей, сообщил организатор размещения. Техническое размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 3 сентября 2012 года.
Ставка 1-го купона будет установлена в ходе процедуры book-building. Индикативная ставка находится в диапазоне 9,40%-9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,62%-10,04% годовых.
Срок обращения займа 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серий 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк, ведущим со-организатором - ЮниКредит Банк.
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
