"РЕСО-Гарантия" планирует разместить дебютные облигации с доходностью 9,62%-10,04% годовых

Предварительно 30 августа 2012 года будет открыта книга заявок на облигации ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 01 номинальным объемом 5 млрд. рублей, сообщил организатор размещения. Техническое размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 3 сентября 2012 года.

Ставка 1-го купона будет установлена в ходе процедуры book-building. Индикативная ставка находится в диапазоне 9,40%-9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,62%-10,04% годовых.

Срок обращения займа 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций серий 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах для инвесторов.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк, ведущим со-организатором - ЮниКредит Банк.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: